2Q決算は上方修正、増配。修正幅も大きく申し分なし。このまま見通し通り通期達成できるか。 9月に買収を発表したAUTOPACT PTY LTDの株式取得予定日は11月24日でまだ業績は加味されていない。ここの年間当期純利益は29億。 ただし、決算と同日に上記の買収に…

理由はどうであれ売上、営業利益ともに残念な結果。 理由としては4Qに予定していたフロー売上の収益認識基準の変更のため。4Q形状予定が翌年度にずれ込む。ので成長性鈍化という訳ではない。 印象としては理由はどうであれ数字が未達で残念。＋αのインパクト…

中央自動車工業2Q決算発表を受けて、売り上げ、利益共に申し分なし。増配が有ったが2023年3月期の決算資料で配当性向30%以上を確約しているわりに26.5%といただけない額。ここは4Qまでに増額されると想定。中経の発表も示唆しているのでその中経でどんな数字…

尾家産業2Q決算を受けて。 売上はOK、営業利益も見込みよりも若干弱かったが悪くはない。 ただ修正の内容がなぁ。上期も上振れ分を下期に乗せただけなのでインパクトが弱い。 せっかく上期、下期も増配しているのにもったいない。IRがへたくそ。来季以降の材…

※購入後のストーリー2023年 11/1日購入。現在per9倍程度 業績及び財務面から割安だと判断。また現ポートフォリヲがグロース株に偏っており直近の下げの大きさと市場の流れから機会損失及びリスク回避の観点からも購入。ここは無借金で現金も150億と財務面で…

ここのストーリーは前回記載の通りで問題なし。2Q、3Qの決算を受けてどこまで引っ張れるか。成長ドライバーが見いだせなくなったら売りで。 売り上げが通期見通し111000百万に対して、25%を割るようだと赤信号。 営業利益率は3.3%が出てくればベスト。年間ep…